ご契約の流れ

ご面談・ご相談シートの記入

ご記入いただいたご相談シートを基に、お困りの内容やご希望の方向性を確認しながら、相続対策の方向性について検討いたします。相続対策の方向性に納得頂け、弊社にご依頼いただければ契約締結へ移ります。

契約締結(契約書記名押印と代金振込みにより契約締結となります。)

弊社と相続対策コンサルタント契約の締結をしていただきます。コンサル内容により別途提携先の税理士と相続税申告の契約もしていただくこともあります。
■ご契約時にご用意いただきたい資料■
1．写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
2．ご実印
3．印鑑証明書
4．所有不動産の納税通知書(評価額の確認)
5．賃貸物件をお持ちの場合はレントロール(管理会社をお使いの場合は、弊社で確認しますので不要です。)
6．財産内容確認シート

相続税申告ベースの相続税計算(提携税理士)

お客様と税理士にてお願いします。

財産診断レポートの作成(相続税計算完成後７～10日後)

弊社での相続税の計算をすると税理士法に抵触するため、税理士が相続税の計算をし、弊社の作業はその後になります。
1．財産分析(税理士による)
2．時価と相続税評価の剥離
3．法定相続分と遺留分
4．納税資金の確認
5．資産に対しての収益率
6．相続対策(想定)
7．対策結果(想定)
8．二次相続対策
9．相手機贈与シミュレーション
10．個別コンサル

財産診断レポートのご説明

その後、二度の面談までサポートいたします。